4月17日至4月21日当周重磅财经事件一览,以下均为北京时间:
本周,中国人民银行将公布4月一年期和五年期贷款市场报价利率LPR,中国国家统计局将公布第一季度GDP、3月社会消费品零售总额和3月规模以上工业增加值等重要经济数据;英国、日本和欧元区都将公布3月CPI数据。澳洲联储和欧洲央行都将公布货币政策会议纪要,美联储将公布经济状况褐皮书,美联储官员发表密集讲话。奈飞、特斯拉、美国银行、摩根士丹利等重要公司公布2023年第一季度财报业绩。
(资料图)
央行动态
本周,澳洲联储和欧洲央行都将公布货币政策会议纪要。
4月4日周二,面对疲软的通胀数据和基本持平的失业率,澳洲联储宣布暂停加息,政策利率维持在3.6%水平,为银行业危机爆发以来首个暂停加息的主要发达国家央行。此前,澳洲联储自去年五月份以来已累计加息10次,共加息350个基点。
澳洲联储表示,很可能需要进一步收紧政策,一系列数据表明通胀已经达到峰值,中期通胀预期已经稳定,随着经济增长放缓,预计失业率将会上升。
机构分析称,澳洲联储维持利率不变,澳元只略微走弱,澳元贬值的空间似乎有限,因为看这份声明,就会发现5月份加息的可能性是合理的。在利率决议之前,市场对今天会议的加息预期仅为约5个基点,对在5月会议前后的加息峰值仅为10个基点。因此,澳洲联储维持利率不变的决定并不令人意外。
本周,据媒体援引知情人士透露称,欧洲央行政策制定者就5月加息25个基点的看法接近达成一致,但同时也有其他选项摆在桌面,尚不能盖棺定论。目前,欧央行已经连续六次大幅加息50个基点,为史上最激进加息周期。而如今,似乎有一系列的因素支持欧央行采取谨慎的行动。
目前,交易员完全消化了欧洲央行在5月加息25个基点的预期,为四周以来首次,同时也已对6月再度加息25基点定价。消息人士称,辩论仍未结束,加息前景可能发生变化。最大的变数是4月份的通胀数据和欧央行的季度银行贷款调查,这两项数据将在5月4日会议前两天公布。
4月20日周四,美联储将公布经济状况褐皮书,即全国经济形势调查报告,这份报告根据美联储下属12家地区储备银行的最新调查结果编制而成。包括威廉姆斯、沃勒、鲍曼等在内的美联储官员本周将密集发表讲话。
上一份褐皮书显示,2023年初美国整体经济活动略有增加。在全美12个地区中,自前一次报告以来,六个地区的经济活动几乎没有或没有变化,而另外六个地区则表明经济活动以适度的速度扩张。展望未来,在不确定性加剧的情况下,受访者预计未来几个月经济状况不会有太大改善。
以下为本周央行重要议程:
周一(4月17日):英国央行副行长坎利夫在创新金融全球峰会上发表主题演讲,欧洲央行行长拉加德发表讲话;
周二(4月18日):2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金在里奇蒙德商业经济协会发表讲话,澳洲联储公布4月货币政策会议纪要,挪威央行副行长Pal Longva发表讲话,印尼央行公布利率决议,加拿大央行行长麦克勒姆和高级副行长罗杰斯出席议会听证会;
周三(4月19日):美联储理事鲍曼就央行数字货币发表讲话,瑞士央行委员Maechler发表讲话,欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话,欧洲央行管委诺特发表讲话,欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯发表讲话;
周四(4月20日):瑞士央行副行长Schlegel发表讲话,欧洲央行执委施纳贝尔发表讲话,英国央行货币政策委员曼恩发表讲话,美联储公布经济状况褐皮书,2023年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话,FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话,欧洲央行公布货币政策会议纪要,美联储理事沃勒发表讲话,欧洲央行管委维斯科发表讲话,俄罗斯央行行长纳比乌琳娜在国家杜马发表讲话;
周五(4月21日):美联储理事沃勒就金融创新发表讲话,2025年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特就经济和货币政策前景发表讲话,美联储理事鲍曼出席“美联储倾听”活动,2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济状况发表讲话,2023年FOMC票委、费城联储主席哈克就经济前景发表讲话,欧洲央行副行长金多斯发表讲话。
经济数据
国内方面,本周四,中国人民银行将公布4月一年期和五年期贷款市场报价利率LPR。
自去年8月份非对称下调以来,LPR一直“原地踏步”,一年期LPR为3.65%、5年期以上LPR为4.3%。近期,多地多家中小银行宣布调降存款利率,引发了市场对本月LPR是否会调整的讨论。
对于4月份LPR,分析人士普遍预计大概率保持不变。此轮中小银行存款利率调降更多是利率自律机制调整的后续跟进,并不意味着市场已经进入新一轮降息周期。从对贷款端的影响来看,预计4月LPR跟降的可能性不大。
广发证券银行业首席分析师倪军表示,虽然引导存款利率下行是大部分银行的期待,往后看也有空间,但由于银行体系对存款利率市场化调整机制还处在摸索期等因素,全行业存款利率下行时机还有待观察:
本周二,中国国家统计局将公布第一季度GDP、3月社会消费品零售总额和3月规模以上工业增加值等重要经济数据。
1月17日,国家统计局公布2022年四季度和12月经济数据显示,去年四季度国内生产总值同比实际增长2.9%(一、二、三季度同比增速分别为4.8%、0.4%、3.9%),全年经济增速为3%(前三季度经济同比增速为3.5%);
从季度来看,去年四季度经济恢复再次受阻但好于预期,后续将加快恢复。从2022年中国GDP增速达3%来看,足以使中国经济增长达到甚至略高于全球水平。
中国人民银行行长易纲在上周末的G20财长和央行行长会上表示,中国经济正在企稳回升,通胀保持低位,房地产市场出现积极变化,预计今年GDP增速将达5%左右。
国际方面,英国、日本和欧元区都将公布3月CPI数据,英国还将将公布3月失业率、3月零售物价指数等经济数据,美国将公布4月Markit制造业和服务业PMI初值等重要经济数据。
以下为本周主要经济数据:
周一(4月17日):美国4月纽约联储制造业指数,美国4月NAHB房产市场指数;
周二(4月18日):中国第一季度GDP,中国3月社会消费品零售总额,中国3月规模以上工业增加值,英国2月三个月ILO失业率,英国3月失业率,欧元区4月ZEW经济景气指数,
周三(4月19日):美国至4月14日当周API原油库存(万桶),英国3月CPI,英国3月零售物价指数,欧元区3月CPI终值,美国至4月14日当周EIA原油库存(万桶),美国至4月14日当周EIA战略石油储备库存(万桶)
周四(4月20日):中国4月一年期和五年期LPR,德国3月PPI,美国至4月15日当周首次申请失业金人数(万人),美国4月费城联储制造业指数,美国3月成屋销售总数(万户),美国3月谘商会领先指标,美国至4月14日当周EIA天然气库存(亿立方英尺);
周五(4月21日):英国4月Gfk消费者信心指数,日本3月核心CPI,英国3月零售销售,欧元区4月制造业PMI初值,英国4月制造业和服务业PMI,美国4月Markit制造业和服务业PMI初值。
市场方面
1312亿元市值限售股解禁
本周共有45家公司限售股陆续解禁,合计解禁44.7亿股,按4月14日收盘价计算,解禁总市值为1312.14亿元。按14日收盘价计算,解禁市值居前三位的是:沪硅产业(275.11亿元)、中国海油(206.87亿元)和拓荆科技-U(177.04亿元)。
央行公开市场290亿元逆回购到期
本周央行公开市场将有290亿元逆回购到期,其中周一至周五分别到期20亿、20亿元、0元、80亿元、170亿元。
公司财报
本周A股将有915家公司披露2022年报,包括恒瑞医药、浦发银行、中国建筑、三六零、科大讯飞、长安汽车、芒果超媒、燕京啤酒等。
美股多家知名银行将发布一季报,包括第一共和国、高盛、摩根士丹利和富国银行等。此外,奈飞、资管巨头贝莱德也将发布一季报。
特斯拉此前在官网宣布,将于美国东部时间4月19日美国股市收盘后(北京时间4月20日)发布截至3月31日的2023年第一季度财报。
本月初,特斯拉发布2023年第一季度全球生产及交付报告,交付量超过42.2万辆,打破了特斯拉单季度的交付纪录,继续领跑电动车行业的同时,引领全社会加速驶入可持续的将来。
报告显示,2023年第一季度,特斯拉在全球生产电动车440.808辆,交付422.875辆。其中,Model S和Model X生产19437辆,交付10695辆: Model 3和ModelY的产量为421371辆交付量为412180辆。
重要会议